1С:Предприятие 8. CRM для Беларуси. Электронная поставка

Редакция «ПРОФ»

Продукт предназначен для компаний среднего бизнеса, но также может использоваться и в малых фирмах, если существует потребность одновременной работы более 5 пользователей в единой базе. Данное решение автоматизирует абсолютно все бизнес-процессы компании на всех этапах взаимодействия с клиентами и внутри самой организации в соответствии с концепцией CRM.

Кроме этого, в рамках данного решения реализуется создание единого информационного пространства организации или холдинга совместно с другими конфигурациями разработанными на платформе «1С:Предприятие 8»: «Управление производственным предприятием», «Комплексная автоматизация», «Управление торговлей», «Управление небольшой фирмой» и т.д.

Редакция «1С:CRM ПРОФ» включает следующие возможности:

Управление клиентской базой

Все данные о клиентах собираются в единую клиентскую базу компании. Здесь можно найти подробную характеристику о каждом клиенте и контактном лице, расширенную аналитику по клиенту, динамику изменения состояния отношений с клиентами. Получить любую интересующую информацию теперь можно максимально быстро, а ввести новые данные – еще быстрее.

Прикрепление различных типов файлов к карточкам клиента с отслеживанием истории их изменений, визуальная настройка отображения списка клиентов в зависимости от заданных условий – и это еще далеко не полный список возможностей данного компонента.

Управление контактами с клиентами

В данном разделе программы учитывается история контактов с клиентами, регистрируются интересы клиентов, возможно планирование контактов и диспетчеризация контактов клиентов в режиме реального времени. Наличие в программе этого элемента способствует оперативной передаче информации между отделами и оптимизации работы в целом. Для наиболее типовых контактов разработаны шаблоны, которые помогают справиться с первыми звонками даже новичкам и упрощают жизнь опытным работникам. Для обработки массовых обращений клиентов специально выделено рабочее место. Количество контактов с клиентами планируется индивидуально для менеджеров или целых подразделений. Кроме того, зарегистрированные контакты с клиентами можно подвергнуть план-фактному анализу.

Управление рабочим временем (тайм-менеджмент)

Без грамотного планирования рабочего времени сейчас не обходится ни одна компания, будь то огромная корпорация или небольшая фирма. В рамках продуктов «1С:СRM» планирование времени организовано следующими инструментами:

• Цветовое отображение событий в календаре,
• Использование графиков работы пользователей,
• Резервирование и планирование занятости помещений,
• Просмотр запланированных контактов (встреч, совещаний и т.д.) в «Календаре»,
• Ведение «Списка дел» с возможностью резервирования времени в календаре,
• Одновременный просмотр календарей нескольких пользователей (или групп)
• Планирование контактов (совещаний, встреч и т.д.),
• Подбор участников встречи с учетом их занятости.

Управление бизнес-процессами (BPM)

Все компоненты данного раздела объединены в единый процесс: подсистема проектирования, публикации и анализа эффективности бизнес-процессов тесно взаимосвязаны между собой. В системе предлагаются готовые бизнес-процессы по работе с клиентами с возможностью изменения их «на лету» – взяв за основу предложенный шаблон, Вы в считанные минуты можете сделать из него уникальный бизнес-процесс для своей фирмы. Также предусмотрено создание новых карт бизнес-процессов в режиме пользователя без программирования. Основываясь на созданных картах процессов, здесь Вы задаете регламенты работы с клиентами по продаже, сервисному обслуживанию, работы с рекламациями; регламент работы внутри компании по исполнению поручений, согласованию различных документов, маркетингу. В рамках имеющихся бизнес-процессов легко и удобно производить добавление, согласование, редактирование документов и их версий (Workflow).

Управление продажами

На основе бизнес-процессов Вы легко можете управиться со стадиями и этапами продажи, создавая типовые шаблоны действий по продаже. Не отходя от компьютера, Вы можете назначать цены и скидки. Используя механизм автоматической подготовки документов по сделке, прямо во время беседы с клиентом сможете подготовить коммерческие предложения и договора. Система автоматически создаст их на основе корпоративных шаблонов (в MS Word или OpenOffice).

Данный раздел включает механизм оперативного управления и анализа цикла продаж - «воронку продаж». Программа предлагает создавать различные варианты просмотра «воронки продаж», планировать показатели воронки и анализировать их выполнение. Планировать продажи можно в различных разрезах: по номенклатуре, клиентам, проектам, менеджерам и подразделениям. Впоследствии можно проводить план-фактный анализ успешности продаж.

Также, в программе присутствует механизм анализа дебиторской задолженности по срокам долга, которые настраиваются исходя из специфики работы компании. Все клиенты с просроченной дебиторской задолженностью подвергаются детальному учету, контролю и анализу.

Управление маркетингом

Все инструменты по управлению маркетинговыми кампаниями теперь сконцентрированы в едином центре и всегда под рукой: здесь и планирование, и бюджетирование, и согласование, проведение и анализ эффективности маркетинговых кампаний (ROI). Данный раздел системы включает телемаркетинг и персонифицированные электронные (e-mail, SMS) рассылки. Клиенты сегментируются на статические и динамические сегменты. Плюс, в системе возможен автоматический ABC/XYZ-анализ.

Подсистема оповещений, или возможность получения оповещений через:

• Напоминания в системе,
• E-mail оповещения и напоминания,
• Оповещения посредством SMS.

Для планируемых или просроченных событий в Календаре также предусмотрена «напоминалка», которая не даст забыть о важных делах. Кроме создания оповещений о новых или просроченных задачах (поручения, другие бизнес-процессы) – задаются непосредственно руководством, можно создавать и индивидуальные оповещения (например, при поступлении жалобы и т.д.).

Методики

В систему «1С:CRM» входит раздел «Решения» с рекомендациями по решению различных задач в программе. Рекомендации разбиты по имеющимся подсистемам программы и данные разделы регулярно обновляются. Раздел можно использовать как руководство по началу работы с CRM-системой, как средство обучения новых сотрудников.

Рутинные операции

Нет больше рутинных операций! Посудите сами:

• Почтовый менеджер позволяет использовать преимущества интеграции CRM системы с электронной почтой;
• Есть помощник ввода новых клиентов, предостерегающий от создания «клонов»;
• Коммерческие предложения и договора на основе информации системы заполняются автоматически;
• Документы и сделки передаются на другого менеджера в рамках системы, а не офисного здания;
• Используются настраиваемые фильтры для поиска необходимой информации;
• Существует многоступенчатый анализ данных посредством отчетов.
• В системе возможно сохранять результаты отчетов для передачи его в другие модули системы, например, в рассылки.

Юзабилити

Помимо удобного функционала, система предлагает приятный интерфейс:

• Информация отображается на «рабочих столах», с ней легко и удобно работать, можно выбирать необходимые в работе информационные блоки.
• Быстрое заполнение документов стало реальностью, благодаря набору шаблонов.
• Цветовое кодирование информации с возможностью настройки цветовой схемы помогает быстро ориентироваться на бесконечных просторах данных,
• Понятные сотрудникам карты бизнес-процессов и детальные инструкции на каждой стадии процесса быстро введут в курс дела даже новичка
• Документы можно быстро просматривать, не заходя в них, что экономит рабочее время.

Интеграция с другими системами

Система имеет широкие возможности взаимодействия с другими приложениями и обеспечивает:

• Интеграцию с Microsoft Office и/или OpenOffice для подготовки печатных форм договоров, коммерческих предложений или других типовых документов на основе утвержденных шаблонов;
• Возможность интеграции с офисной телефонией (CTI) с наиболее популярными АТС: Panasonic KX-TDA/TDE, Avaya IP Office, Cisco Call Manager/Call Manager Express/UC, IP-АТС «АГАТ UX» IP CallCenter Asterisk; интеграция с SMS и электронной почтой;
• Двухсторонний обмен данными с учетными системами: «1C:Бухгалтерия 8», «1С:Бухгалтерия 7.7»
• Загрузку адресных классификаторов и другой справочной информации из Интернет;
• Обновление/загрузка прайс-листов от поставщиков, загрузка клиентов и их контактной информации из внешних файлов в форматах MS Excell, *.txt, MS Outlook;
• Обмен данными с другими приложениями через текстовые файлы, DBF-файлы и XML-документы.

Редакция «КОРП»

Однако то, что хорошо для малых и средних предприятий, отнюдь не всегда будет достаточно для крупных корпораций. Для них специально разработана аналитическая CRM-система «1С:CRM КОРП», редакция 2.0. Здесь учтено все, что может потребоваться в работе крупного предприятия:

• Инструменты управления проектами и процессами проходящими в компании;
• Интеграция с корпоративными системами;
• Работа из единого интерфейса и другая функциональность.

Решение было создано на основе версии «ПРОФ». Оно включает в себя все возможности версии «ПРОФ», и содержит многие дополнительные функции, ориентированные на крупный бизнес и компании с холдинговой структурой. Пользователи «1С:CRM КОРП», редакции 2.0 помимо основного функционала редакции «ПРОФ» могут использовать следующие функции:

Планирование проектов

• Проекты разбиваются на этапы выполнения,
• Затраты по проектам планируются с загрузкой из профессиональных программ – иными словами, в систему можно загружать уже рассчитанные данные из профессиональных программ: 1С:Управление проектным офисом, 1С:Управление проектной организацией, MS Project.

Оперативное управление выполнением проектов

• В системе Вы можете управлять проектами и контролировать каждый этап его выполнения. Благодаря механизму контрольных точек, по каждому этапу можно просмотреть ответственных/исполнителей и их функции;
• По каждому этапу может быть разработан бизнес-процесс, где пошагово распланированы все необходимые действия;
• Анализ текущего состояния проекта осуществляется с помощью таких инструментов как карточка проекта и план-фактный анализ выполнения проектов. Здесь собраны все существующие в системе данные с возможностью последующего анализа;
• По выбранным проектам в компании для оптимизации работы каждого сотрудника удобно и очень эффективно использовать подсистему оповещений, которая под каждого пользователя может настраиваться индивидуально.
• Загрузить уже рассчитанные данные по проектам возможно из многих популярных программ управления проектами, например MS Project.¹.

Взаимодействие с корпоративными системами²

• Благодаря данному решению осуществляется двухсторонний обмен данными: контактами, событиями календаря, задачами, электронной почтой между MS Outlook, MS Exchange Server.
• Через протокол SyncML система синхронизируется с другими решениями, в том числе и с мобильными устройствами (Gmail, Outlook и другие).

Подсистема управления показателями²

• Для каждого менеджера рассчитываются индивидуальные показатели, KPI и рабочее место отражающее выполнение KPI (план-факт выполнения продаж, контактов, средний чек и т.д.).
• По подразделениям и компании в целом также рассчитываются коэффициенты, позволяющие отслеживать динамику клиентcкой базы, отклонения при выполнении бизнес-процессов и ряд других управленческих функций.

¹ В решении имеется возможность загрузки рассчитанных данных из профессиональных программ по управлению проектами, а именно: 1С:Управление проектным офисом, 1С:Управление проектной организацией, MS Project

² Указанные возможности будут включены в ближайшие релизы решения

Лицензионное соглашение, входящее в поставку 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка и 1С:Предприятие 8. CRM КОРП для Беларуси. Электронная поставка автоматически позволяет использовать программу на одном рабочем месте в один момент времени

• Клиентские лицензии на платформу "1С:Предприятия 8" (на 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300, 500, 1000 рабочих мест)
• Лицензии для 1С:Предприятие 8. CRM для Беларуси
   (на 1, 5, 10, 20, 50, 100 рабочих мест).